1
Discovery
Kontext verstehen, Schmerz identifizieren, Prozess aufnehmen
25 min
Einstieg
Q1
Wer ist dabei? Rollen und Abteilungen
✓
Q2
Was ist der konkrete Schmerz?
✓
Schnellauswahl
CRM wird nicht gepflegt
Nachbereitung dauert zu lang
Daten veraltet / lueckenhaft
Follow-ups gehen verloren
Opportunity-Daten unvollstaendig
Kein Ueberblick ueber Aktivitaeten
Q3
Wie viele Reps, wie viele Termine pro Woche?
✓
Kern-Leitfragen
L1
Welche CRM-Objekte sind zentral?
Kern
✓
Schnellauswahl
Account / Firma
Contact / Ansprechpartner
Opportunity / Chance
Activity / Aktivitaet
Besuchsbericht / Appointment
Lead
Task / Aufgabe
Quote / Angebot
Custom Objects
L2
Walk me through: Was passiert nach einem Termin?
Kern
✓
L3
Wie lange dauert die Nachbereitung?
Kern
✓
Schnellauswahl
Unter 15 min
15-30 min
30-45 min
45+ min
Wird oft nicht gemacht
L4
In welcher Sprache soll dokumentiert werden?
Kern
✓
Schnellauswahl
Immer Deutsch
Immer Englisch
Sprache des Gespraechs
DE-Gespraech zu EN-Report
Je nach Team / Region
2
Skills definieren
Automatisierungen konfigurieren und Edge Cases klaeren
30 min
Kern-Leitfragen
L5
Sonderfaelle / Business-Logik (Duplikate, fehlende Kontakte...)
Kern
✓
Schnellauswahl
Kein Kontakt - ohne Verknuepfung speichern
Kein Kontakt - Rep fragen
Mehrere Matches - Rep waehlen
Duplikat-Pruefung
Neue Kontakte auto anlegen
Immer Opportunity verknuepfen
Opp-Stage auto updaten
L6
Welche Meeting-Typen habt ihr?
Kern
✓
Schnellauswahl
Erstgespraech / Demo
Qualifikation
Verhandlung / Closing
Bestandskunde / QBR
Technischer Workshop
Internes Meeting
Skill-Konfiguration
S1
Skill 1
Aktiv
S2
Skill 2
Aktiv
S3
Skill 3
Aktiv
3
IT und Berechtigungen
Technische Voraussetzungen und Zugriffsfragen klaeren
15 min
Q7
CRM-System, Edition, Cloud oder On-Premise?
✓
Schnellauswahl
Salesforce Sales Cloud
Dynamics 365 Online
Dynamics On-Premise
SAP Sales Cloud (C4C)
Q8
Custom Objects und Custom Fields?
✓
Q9
SSO / SAML - welcher Identity Provider?
IT
✓
Schnellauswahl
Azure AD / Entra ID
Okta
Google Workspace
Kein SSO noetig
Q10
Proxy / Firewall / MDM?
IT
✓
Schnellauswahl
Proxy vorhanden
Firewall-Whitelist noetig
MDM (Intune/Jamf)
Keine Einschraenkungen
Q11
Pilot-Reps und interner Sponsor?
✓
4
Output und Next Steps
Konfiguration zusammenfassen und Massnahmen festlegen
10 min
Bliro konfiguriert danach
- ✓CRM-Connector einrichten und OAuth-Verbindung herstellen
- ✓Skills gemaess Workshop konfigurieren (Felder, Struktur, Sprache)
- ✓Custom Objects und Custom Fields mappen
- ✓Edge Cases und Sonderlogik implementieren
- ✓SSO-Integration konfigurieren (falls benoetigt)
- ✓Pilot-Rollout vorbereiten und Pilot-Reps einladen
- ✓Testlauf durchfuehren und Ergebnisse reviewen
Kundenseitige Action Items
A
Action Items, Verantwortliche, Deadlines
✓
Schnellauswahl
CRM-Credentials / OAuth-Zugang
Custom-Field-Liste mit API-Namen
Beispiel-Report (gut + schlecht)
IT-Freigabe
SSO-Konfiguration
Pilot-Rep-Liste
Betriebsrat-Freigabe
Offene Punkte
O
Offene Punkte, Bedenken, Folge-Themen
✓
Schnellauswahl
DSGVO / Datenschutz
Betriebsrat
IT-Security / ISO 27001
Rep-Adoption
Budget / Entscheidung offen
Keine offenen Punkte
Workshop abgeschlossen
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